A percepção de que as pessoas sempre tiveram dificuldades em tratar de suas finanças, levou Eduardo Bassin recém-formado economista, a uma situação de inconformidade, percebendo que muitos de seus amigos e familiares apresentavam dificuldades em “fechar o mês”. Em conversas informais, surgiu a idéia de criar uma organização que levasse conhecimento sobre administração de recursos financeiros.

O fato de terem oportunidade de atuar na gestão de negócios não fez com que a idéia fosse descartada. O projeto inicial foi retomado após receberem várias solicitações de pessoas próximas, que os convenceram da necessidade de criarem um serviço que levasse até as pessoas, o equilíbrio financeiro que buscam as empresas. O trabalho se revelou uma grata surpresa, visto que em nosso país não temos a cultura de lidar com finanças pessoais. Percebe-se maior preocupação com os aspectos macroeconômicos (taxa de juros, desemprego etc) do que com o equilíbrio financeiro pessoal. Ignoram-se oportunidades de obter mais satisfação, adotando práticas que visem um melhor aproveitamento dos recursos através do planejamento financeiro.